【予約受付型】予約フォームの項目を設定

予約フォームの項目例

例えば、以下のような予約フォームが作成できます。

基本項目

お客様の同席者を入力してもらう場合

「同席者情報の一括登録」について

短い文字を入力してもらう場合

複数の選択肢から1つのみ選択してもらう場合

複数の選択肢から複数選択してもらう場合

長い文字を入力してもらう場合

日付を入力してもらう場合

お客様向けにメッセージを表示させる場合

個人情報保護方針に同意してもらう場合

固定の内容をカレンダー予定に入れたり、Salesforce連携でフィールド連携する場合

予約フォームには表示されない社内共有用の隠しフィールドを設定できます。
固定値を担当者のカレンダー予定の備考へ記載したり、Salesforce連携でフィールド連携できます。
予約種別をSalesforce側のフィールドに登録したい場合などにご利用ください。

設定方法

入力フィールドの追加方法

入力フィールドの編集方法

左メニューの「入力フィールド設定」をクリックし、フィールド名の右にある「鉛筆アイコン」をクリックし、編集モードにします。

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「氏名」、「会社名」の編集

1. ① この入力フィールドを非表示にする
   チェックを入れると入力項目自体を非表示にできます。
2. ② 入力必須項目にする
   チェックを外すと入力を任意にすることができます。

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「同席者」の編集

① 同席者を2名以上追加できるようにする チェックを入れると、同席者の入力項目を表示することができます。

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以下、選択したフィールドタイプによって設定項目が異なります。

「テキストフィールド」「テキストエリア」「日付」の編集

1. ① お客様への質問
   入力項目の名称を入力します。
2. ② 入力制限　※「テキストフィールド」のみ
   ・自由入力（255文字まで）：入力値チェックはされません。
   ・メールアドレス：メールアドレス形式以外が入力された場合、エラーになります。
   ・電話番号：半角数字とハイフン（-）以外が入力された場合、エラーになります。
3. ③ Salesforce側のフィールド名
   Salesforce連携ご利用時、連携させるSalesforce側のフィールド名を入力します。
   Check

   Salesforce連携について事前に
   こちらをご覧ください。

   Check

   日付の入力フィールドは、Salesforce連携が未対応です（鋭意開発中です）。

   参考

   Salesforce側フィールド名の確認方法はこちらをご覧ください。

4. ④ 入力必須項目にする
   チェックを付けると、その項目は必須項目になります。

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「ラジオボタン」「ドロップダウン」「チェックボックス」の編集

1. ① お客様への質問
   入力項目の名称を入力します。
2. ② 選択肢
   選択肢の名称を入力します。
   「選択肢を追加」を押し、最大20個まで選択肢を追加できます。
3. ③ Salesforce側のフィールド名
   プレミアムプランでSalesforce連携済みの場合のみ、連携させるSalesforce側のフィールド名を設定できます。

   Salesforce側フィールド名の確認方法については以下をご覧ください。

   参考
   
   Salesforce側フィールド名の確認方法
   
4. ④ 入力必須項目にする
   チェックを付けると、その項目は必須項目になります。

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「メッセージ」の編集

1. ① タイトル
   メッセージのタイトルを入力します。
2. ② 内容
   メッセージの内容を入力します。（2,000文字まで入力可）

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「隠しフィールド」の編集

1. ① 設定値
   担当者のカレンダー予定の備考へ記載、Salesforce側のフィールドに設定したい値を入力します。
   「true」で設定すると、Salesforce側の「チェックボックス」にチェックをつけることができます。
   この項目は予約フォームには表示されません。
2. ② Salesforce側のフィールド名
   プレミアムプランでSalesforce連携済みの場合のみ、連携させるSalesforce側のフィールド名を設定できます。

   Salesforce側フィールド名の確認方法については以下をご覧ください。

   参考
   
   Salesforce側フィールド名の確認方法
   

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「個人情報保護方針同意」の編集

1. ① 自社の個人情報保護方針に同意させる
   チェックします。
2. ② 自社の個人情報保護方針へのURL
   個人情報保護方針を開けるURLを入力します。
3. ③ 自社の個人情報保護方針へのテキスト
   表示する文字列を入力します。
   Check

   {} で囲んだ箇所がリンクテキストになります。

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全ての項目を確認後、「変更を保存」を押してください。
「予約ページ設定を更新しました。」という文言が表示され、設定が完了します。

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複数の入力情報を作成する場合、左上にある「入力フィールド一覧に戻る」から画面を戻ります。

入力フィールドの並び替え方法

入力項目やラジオボタン・チェックボックスの選択肢を登録後に、表示位置を変更したい場合には、後から並び替えも可能です。

入力項目や選択肢の左側にあるアイコンをドラッグしたまま上下に移動させることで、並び替えをすることができます。

お疲れさまでした！
これで入力項目の追加が完了しました。

続いて、実際の予約ページを確認してみましょう。

予約ページの表示

入力項目を追加した予約ページを確認してみましょう。

該当の予約ページのURLにアクセスして、日時を選択してください。
先ほど登録した入力項目が表示されています。

追加項目に入力された内容を確認する

入力項目を追加した予約ページから予約確定されると、お客様に入力いただいた内容が、案内メールや連携カレンダー上の予定から確認できます。

例えば、お客様が以下のように追加した項目に入力した場合を見てみましょう。

予約確定時に届くメール・チャットで確認

予定に参加する参加者、代理調整者、入力したお客様（ゲスト）にそれぞれ届く案内メール内で、入力項目の内容を確認することができます。
また、チャット通知を設定している場合、参加者に届くチャット通知でも、入力項目の内容を確認することができます。

連携カレンダーに登録された予定上で確認

参加者が連携しているカレンダー上にも予定が登録されますが、その予定の「備考」でも確認することができます。

日程調整だけではなく、当日の打合せに関する事前の情報収集にもお役立てできますので、ぜひ便利にご活用くださいませ。