[2021/06/04] Salesforce連携:予約確定後、リードまたは活動を自動作成できるようになりました。

アップデート日:2021/06/04



この機能は、エンタープライズプラン以上でご利用いただけます。



チーム用の予約ページでのみご利用いただけます。


Salesforce連携時の設定画面

(画像をクリックすると拡大表示)

Salesforceと連携することで、お客様が予約ページから予約確定後、Salesforce上にリードを自動で新規作成、
または登録済みのリード・取引先責任者に対して、活動を自動で新規作成することができます。

予約ページごとに以下を設定していただけます。
・新規のお客様として、リードを新規作成
・既存のお客様として、リードまたは取引先責任者に活動を新規作成

Salesforceで顧客管理や営業支援をされている場合、スムーズにお客様の管理ができますので、ぜひご利用ください!

詳細は下記をご覧ください。