[2021/09/07] 予約フォームとSalesforceフィールドが連携できるようになりました。
アップデート日：2021/09/07
【予約ページの予約フォーム入力フィールド】と【Salesforceフィールド】を連携させることができるようになりました。
Check この機能はプレミアムプランのみ対応しております。
該当の予約ページからお客様が予約確定すると、自動で新規リード作成や活動作成と合わせて、
予約フォームに入力された値が、対応するSalesforceのリードのフィールドに保存されます。
Salesforce連携として、予約ページごとに以下を設定していただけます。
- 新規のお客様として、リードを新規作成【導入済み】
- 既存のお客様として、リードまたは取引先責任者に活動を新規作成【導入済み】
- 新規、既存のお客様問わず、入力された値をリードのフィールドに保存【新規追加】
合わせて、それぞれの機能が動作するタイミングも見直し、
新規リード作成と同時に新規活動も作成できるようになりました。
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詳細は下記をご覧ください。